2020年越来越流行的服务设计，如何快速入门？

网易 UEDC  – 崇书庆 ：经常被人问起「如何入门交互设计」，也做过很多次解答，今天便系统地和大家聊聊。

提示：这篇文章会很长，如果一次看不完，可以收藏一下；这篇文章主要是为新人撰写，所以很多概念/方法会比较模糊地说，多少会损失一些严谨性。

学习交互的步骤

有些同学入门交互的步骤是：看一些书，比如《交互设计精髓》，然后借鉴各个竞品开始画交互稿，一年后好像也入门了。但这么做会有 2 个问题：

• 先看书，尤其是《交互设计精髓》，很容易让人放弃，也很容易让人变得「空洞」。
• 跟着竞品学画交互，很难领会到体系的基础知识，学到的都是零散的点，也就是野路子。

那么相对有体系的学习步骤是怎样的呢？这里笔者用「学武功」做一个类比：

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这个学习步骤也可以对应到交互设计 T 型能力图谱上，如下图：

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下面的篇幅我们便来分别介绍每一个步骤具体学什么？怎么学？

界面基础（招式）

界面基础指的是：控件、布局、流程，也就是在交互稿上肉眼可见的部分。入门时先学界面基础可以让你快速感知到什么是交互设计，并建立一些兴趣和信心。

1. 控件

控件就是界面上最小的有效单元，比如下图中的「搜索框」、「单选按钮」、「复选框」、「下拉框」。

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认识控件

掌握控件首先要「认识控件」，认识控件比较体系的方法是去阅读各个平台的官方设计规范，比如 iOS 、Android 、MacOS 、Windows（Desktop APP / UWP）、小程序（文末有链接）。注意 web 端是没有官方规范的，因为本身不是平台。web 端的规范属于各自为政的状态，国内后台规范比较常见的是 antdesign 和 element ，前台就没有规范可言了。

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了解控件的交互流程

很多控件都不是静态的，都会有各自的一套交互流程，比如文本框（可参考下图流程）：「用户点击文本框后，会出现光标，且弹出键盘。输入第一个字符后，会出现“清空按钮”。输入很多字符后，会有截断效果。输入错误时，会报错…」

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了解控件的交互流程，可以帮助你更立体地了解一个控件。在实际的交互稿绘制中，也经常会细致地描述某个控件的交互流程。

想要学习每个控件的交互流程，比较简单的方法就是找一些成熟的产品试用，看每进行一个动作下一步会发生什么，然后临摹下来。对于移动端，比较推荐大家临摹微信。因为微信是公认控件层面最讲究的产品，设计规范和工具都比较全，比如 WeUI 提供了设计规范和小程序工具。当然，如果有耐心，各个平台的官方规范都跟着练一遍是最好的…

了解控件的属性

大多控件都会有自己的一些属性，或者可以理解为可设置的参数。比如「列表」这个控件，需要交互设计师定义的属性有：排序规则、加载规则、刷新规则、适配规则、截断规则等。比如下图中的群成员列表，他的「排序规则」可能是按照昵称首字母排列的，也可能是按照进群先后顺序排列的，或者是按照角色排列的。

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「控件的属性」没有很好的学习途径，如果有认识一些前辈愿意给你看交互稿是最好的。如果没有只能自己摸索了。一个设计师的交互稿是否细致，开发是否能很好阅读，而不是经常跑来说你写漏了，主要取决于设计师对「控件属性」的理解。

了解怎么使用控件

当了解上面所有关于控件的内容后，你还需要知道什么时候该用什么控件。举个例子（下图），当用户输入手机号错误的时候，需要给用户一个错误提示，提示方式所用的控件可以有很多种：弹窗、toast、行内提示、气泡提示。那么用哪一种最好呢？

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答案是「不一定」，比如「弹窗」的缺点是打扰性很强，但优点是可以承载大段文字，用户到达率也更高。toast 的打扰性很小，但只能放很短的文字，用户很容易忽略。具体要看当时的情况是怎样的，设计师想要什么样的效果。

那么怎么学习控件的使用方法呢，可以推荐大家看《web 界面设计》或者各个平台的设计规范。看完后再找出类似的控件，做对比思考，基本就能看出门道了。

2. 布局

简单意义上理解，布局就是把「控件」和「内容」放到界面上合适的位置并赋予合适的视觉重量。在网页时代，布局设计是相当重要的。但在移动端盛行的当代，布局设计相对没有那么被看重。主要原因是移动端的布局设计趋同性比较大，设计诉求和设计空间都相对较小。但它仍然是设计基础中重要的一部分。

了解布局设计的基本理论

布局设计的基本理论有以下几种：格式塔原理、网格系统、7±2 法则、席克定律、费茨定律、奥卡姆剃刀原理、复杂性守恒定律。这几种理论中除了「网格系统」外，其余的理论基本都可以在知乎搜一下然后 10 分钟内了解吸收。这些理论相对比较底层，很难直接告诉你布局设计应该怎么做。但它们可以成为设计师心中的「标尺」和「依据」，会融入在你平时的设计工作中。

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布局设计的基本步骤

布局设计简单可以分为以下 4 个步骤：

• 列举：将界面中所需要的元素列举出来，比如：商品图片、商品标题、价格、优惠券、收藏、分享…
• 归类：将上述列举的元素归为几类，每一类就是一个模块。比如「收藏、购买、加入购物车」可以归为「操作模块」。
• 排序：将上面归类好的模块进行排序，排序的依据一般是：用户场景中的浏览顺序、元素的重要性、业务期望。
• 调整：布局排布的影响因素很多，最后需要综合其他因素对布局进行调整。并对各元素的视觉重量进行定义调整。

学会基本步骤后，可以通过「默写产品法」进行练习。比如把淘宝商品详情页的元素摘录下来，然后自行排布。最后和淘宝的设计进行对比，思考淘宝为何这么设计，自己是否有思考疏忽？

3. 流程

界面中的元素有 2 种：内容和功能。内容是静态的，比如商品描述就是一种内容。功能是动态的，比如「加入购物车」就是一个功能。在交互稿中，展示一个功能的方式往往是「描述其交互流程」。比如在聊天 APP 中「接收文件」的交互流程可以描述为：点开消息→看到文件→点击下载→下载完成并打开。如下图所示：

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流程设计的步骤

流程设计的基本步骤是：①.确定「任务」；②. 将「任务」拆成「动作」；③. 将「动作」对应成界面。

举个例子，如下图。比如我们做一个「群聊」的功能，群聊功能中有一个「添加群成员」的小功能。我们可以把「添加 1 个成员」看做是一个「任务」，用户想要完成这个任务，就必须有一系列「动作」。比如：找到群、找到添加入口、找到要添加的人、确定添加、确认添加成功。列出这些动作后，我们再针对每个动作（或多个动作）设计相应的界面，这就得到了交互流程。

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实际的交互流程会比这个例子复杂很多，不仅仅有「一条主流程」，还会有很多「支流程」。比如上述例子中，用户「找到群」的方式其实有很多，可以通过搜索，可以通过通讯录，也可以通过消息列表。用户「确认添加」过程中也不一定就会「添加成功」，也可能中途突然反悔了，也可能网络突然断了。这些都属于流程中的一部分，都需要体现在最终的交互稿中。

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对于复杂的交互流程，需要在绘制界面前搭建「流程图」（如下图），这样可以让你思路更加清晰，表达更加清楚。流程图的绘制相对比较复杂，这里不展开讨论。（下图是移动端音视频通话的流程图的例子）

4. 小结

以上我们介绍了入门交互设计的第 1 步「界面基础」（信息量有点大），其中包含控件、布局、流程 3 个部分。针对这 3 个部分笔者推荐一些实用的书籍（不是那种夸夸其谈的书）。

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学会这些基础后，基本就算是大概入门了，能够自己画一些交互稿了。

设计内核（内功）

这个部分的内容会比较虚，也不太容易理解。但这部分的知识的确是一个交互设计师最「内核」的部分，所谓的「交互设计天赋」大体就体现在这里了。

我们举个例子方便了解这个部分要讲的「用户」、「目标」、「场景」。如下图所示，这是某个银行 APP 的客服咨询功能，笔者当时想查询开户行，于是就输入了「你好，怎么查询开户行」。此时系统回复了「正在安排客服，当前排队人数为 299 人，请稍后。退出排队请输入【1】」。过了十几分钟，笔者有点不耐烦，于是又输入了一个「你好」。系统又给了一个同样的回复，只是排队的人数刷新了一下。这个例子中的控件、布局、流程都没有问题，但用户使用过程却会很痛苦，问题出在哪里呢？

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究其原因，设计师在设计过程中并没有「以用户的角度思考」，只是干涩地画出基本的交互，也就是没有考虑到「用户」、「目标」、「场景」。那么什么是「用户」、「目标」、「场景」呢？我们又该如何去学习？

1. 用户

用户这个概念相对比较好理解，但真正了解用户却很难。尤其对于中国而言，各年龄、地区、阶层、文化的用户差异性非常巨大，所以在刚开始做某个产品的时候，最先应该做的事情就是去了解这个产品的目标用户。

那么如何去了解呢？实际工作中最基础的几个用户调研方法是：用户访谈、用户观察、问卷。通过这些方法你可以收集到用户的基本信息，接下来就可以对其进行分类了。分类后可以进一步做一个事情，就是制定用户画像（下图就是一个用户画像）。用户画像可以简单理解为将「一群人」抽象为「一个人」。之所以要制定用户画像，是因为在设计时你很难去感同身受「一群人」的想法，但可以感同身受「一个人」的想法。

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那么如何去学习关于用户的一些知识呢？「用户访谈、用户观察、问卷」这些用户调研方法可以去看《设计调查》这本书。「用户画像」相关的知识可以直接去知乎或公众号上搜索「用户画像」。「用户」相关的知识是很大的一个领域，比较大的公司中都会配备单独的「用户研究员」。所以作为刚入门的设计师，可以相对简单了解一下这些知识就可以，深入的专研可以等到比较入门后再进行。但平时可以注意多去观察身边的人怎么使用产品，建立一些基础认知。

2. 目标

目标同样会影响设计，比如大家都知道，同样是聊天 APP 的「微信」和「钉钉」在设计上差异很大，微信打扰性很小/功能精简，钉钉打扰性很大/功能复杂。这是因为用户使用微信的目标是「生活中的轻松沟通」，而使用钉钉的目标是「工作中的高效沟通」。

在交互设计的体系中，目标可以细分为「用户目标」、「业务目标」，因为设计师不仅仅要为用户服务，也要为公司业务服务。如果用户很爽但公司完全不赚钱那肯定不是长久之计。「用户目标」可以再度细分为「人生目标」、「最终目标」、「体验目标」，这 3 个细分目标的具体定义可以参考《交互设计精髓》第一大部分。如果想要初步了解下这 3 个目标可以参考下图的例子。

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3. 场景

场景可以简单理解为「用户当时所处的情况」，如果交互设计师只能学习一个概念，那么一定是「场景」。场景有什么用呢？场景是设计师去理解用户需求最重要的一个工具。因为用户的需求是很难感同身受的，如果都不能感同身受那么如何为用户做设计呢？于是就有了场景。设计师可以把自己代入到「场景」中，去感同身受用户的想法，从而得到用户需求（细粒度的需求）。

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一般而言，我们都会将「场景」和「用户」、「目标」整合到一起描述，也就是常说的「用户场景」。用户场景的通用结构是：谁？在什么情况下？想要什么？做了什么？结果如何？他的想法如何？下图中举了一个用户看新闻的例子，可以帮助理解什么是用户场景。

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知道场景后真的对设计有帮助吗？答案是肯定的。当设计师将自己代入到场景中，思考每一个场景，过程中便能产出大量的想法，设计的创新/细节就都出来了，且最终的结果往往也是相对符合用户真实需求的（那么如何描述场景呢？行业里比较通用的方法是「场景故事剧本」，一定要学会哈。具体可以参考《交互设计精髓》第一部分）

为了更易理解，我将「场景」应用到了上面提到的银行 APP 的例子中，描述了一下用户场景并提出了一些 idea，如下图所示。你也可以把自己代入到这个场景中，看是否能体会到「场景」这个工具的奥妙。

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4. 小结

掌握了「设计内核」（用户、目标、场景）后，就可以算得上一个初级的交互设计师了，做一些基本的交互设计没什么问题，甚至说可以上岗了。

专业能力（武功秘籍）

在掌握了上面步骤 1、2 中的基础知识后，我们便要开始攻克专业能力，成为真正专业的交互设计师了。专业能力主要指的是：用户研究、竞品研究、设计理论、设计方法、用户测试、数据分析。注意这里我所说的专业能力都是在实际工作中常用的，而不是全量的专业能力。下图中我将这些专业能力按照产品的研发流程做一下归类（红色是优先学习的，橙色是建议学习的，灰色是选择学习的）：

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这些专业能力的学习相对复杂，且不是「入门阶段」所应该优先接触的，所以笔者只介绍一些学习方法，不做具体的解释分析。下面笔者推荐这些专业能力的相关书籍（红色是优先学习的，橙色是建议学习的，灰色是选择学习的）。在此说明一下，这部分知识不太推荐大家仅仅通过公众号文章这种方式学习，因为它们大都有着很强的体系性，看文章只能学到皮毛。且这些文章的作者水平参差不齐（好坏都有），很难辨清哪些是真正可信的。

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最后，大家在学习这些专业知识的时候需要注意一下契机，最好是学完能够立刻用上的，也就是说理论要搭配实践，不然很快就忘掉了。另外，书中的知识很多都过于理想化，实际的工作节奏是非常快的，所以在实践过程中必然会有很多简化和改良，这也是为何一定要理论搭配实践的原因。

赋能业务（闯荡江湖）

交互设计是一个业务属性很强的学科，设计师只是把交互本身做好是远远不够的（尤其对于 2 年工作经验以上的设计师而言）。交互设计师想要赋能业务，或者是获得比较好的成果，必须要了解横向领域的知识：商业、产品、用研、视觉、技术、运营、市场、销售…

举个例子，某位设计师朋友接到了一个「改版商品详情页」的需求，业务目标是提高购买转化率。这个设计师便找出了原来商品详情页中的很多体验问题，把购买体验、购买效率提高了很多，但最终的购买转化率并没有提高多少，只是略有增长。后来业务方提出了一个点，将商品包邮这个信息添加到界面中明显的位置（本身商品也是包邮的，只是没有明确展示），结果转化率一下子提高了很多。究其原因是今年业务的策略是要做拉新，于是市场同学在各个渠道中投放了很多低价引流商品，且这些商品都是包邮的。用户在决策购买这些低价商品时会担心是否包邮，当明确告知他们包邮后，转化率便自然而然地提升了。如果这位设计师朋友比较了解业务的策略、市场投放规则，我相信他一定能想到「把包邮信息放到界面明显位置」这个设计点，从而赋能业务，取得成绩。

关于横向领域的知识，笔者并不算精通，只能给大家推荐一些公认比较不错的且阅读门槛低的书籍。如果经济比较宽裕，也可以考虑报一些网络上的入门课程。

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总结

交互设计是一个知识体系非常丰富且完善的学科，对于设计师而言这是一件幸福的事情，因为只有完善的知识体系才能让「个人成长」更有保障。另一方面，交互设计也是一个门槛很模糊的学科。有些人学了几年才开始做，有些人上了 1 个月培训班，甚至看了 2 本书就开始做。交互稿都能正常输出的，只是质量有所差异，就像每个人都能烧饭一样。

每个人入行的姿势各异，自带知识体系因而不同。但不论如何，都建议大家能孜孜不倦地学习基础知识，成为一名专业性强的交互设计师，共勉！

如有指正可加我微信：seekingchong

附录：各平台官方规范

想要翻译版的可以网上搜一搜，我只有老的翻译版就不贴出来了。

• iOS：https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/ios/overview/themes
• Android：https://material.io/design/introduction/#principles
• MacOS：https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/macos/overview/themes
• Win-desktop app：https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/win32/uxguide/guidelines?redirectedfrom=MSDN
• Win-UWP：https://docs.microsoft.com/zh-cn/windows/uwp/design/basics/design-and-ui-intro?redirectedfrom=MSDN
• 小程序：https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/design/
• antdesign：https://ant.design/index-cn
• element：https://element.eleme.io/#/zh-CN/guide/design

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